제약기업들의 R&D투자열기가 최고조에 달하고 있다. 지난해 매출대비 R&D투자율이 9.7%로, 최초의 9%대 진입을 넘어 글로벌 연구개발 기업의 기준선으로 불리는 10%대에 육박하는 기염을 토했다. 특히 상승폭이 두 자릿수를 상회하며 코로나19라는 악재 속 투자위축 우려를 무색케 했다. 연구개발투자가 수출액을 상회한 것도 지난해가 처음이었다.

                        12월 결산 제약사 2020년 연구개발비·수출액 현황

                                                                                                  (단위: 백만, %)

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 33곳, 코스닥 21곳 등 총 54곳 제약의 2020년 연구개발비 투자 및 수출 현황을 집계했다.

그 결과 이들 54곳 제약은 2020년 한 해 동안 16조 1684억 매출에 1조5729억을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 9.73%로 나타났다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 14.32% 늘어난 수치이다. 같은 기간 수출은 1조4459억원으로 –5.46% 역성장하며 8.94%의 매출대비 수출비중을 기록했다. 수출액이 연구개발비 보다 적은 것은 이번이 처음이었다.

매출 대비 연구개발비 투자비율 9.73%는 역대 최고 수준이다. 매출성장에 비해 연구개발 투자가 늘면서 최고 수준을 기록했다. 참고로 최근 5년 내 매출 대비 투자율을 살피면 ▲2019년 8.88% ▲2018년 8.82% ▲2017년 8.58% ▲2016년 8.37% ▲2015년 8.66% 등이었다. 연간 매출 대비 연구개발투자율이 9%를 넘은 적은 단 한 차례도 없었던 것인데 9%를 넘어 단숨에 글로벌 연구개발 기업의 기준선으로 불리는 10%에 육박하는 기록을 남겼다.

특히 코로나19라는 최악의 상황에서 이같은 투자가 이뤄졌다는 점에서 더욱 뜻깊다는 분석이다. R&D 주도 업체들이 그 만큼의 성과를 냄으로써 산업 전반의 투자열기를 끌어올리며 실제 R&D투자기업 저변을 확장시키고 있다는 분석이다.

국내 R&D 투자양상이 다소 변했다. 한미약품이 독주하던 시대가 있었는데 최근 몇 년 동안 분위기가 바뀌어 한미와 유한이 이끌고 종근당, 대웅제약, 녹십자가 미는 양상이다. 지난해 연구개발 투자 금액면에서는 유한양행(2225억, 매출대비율 14.19%)이 한미를 따라잡았고, 매출대비 투자율은 여전히 한미(1986억, 22.77%)가 선두이다. 여기에 종근당(1495억, 11.50%), 대웅제약(1445억, 15.30%), 녹십자(1290억, 10.51%)등도 1000억대 이상 연구개발비 투자를 기록하며 두툼한 층을 형성하고 있다.

R&D투자 선두업체들의 성과는 최근에도 이어지고 있다. 한미약품은 지난 3월 17일 국내 신약 33호로 호중구감소증 치료 바이오신약 ‘롤론티스’의 제품허가를 취득했으며, 지난해 8월에는 MSD와 LAPSGLP/GCG(HM12525A)’에 대한 1조 규모 기술수출 계약 체결에 성공한 바 있다. 유한양행도 지난해 8월 미국 프로세사 파머수티컬(Processa Pharmaceuticals)사와 5000억 규모의 기능성 위장관 질환 치료신약 YH12852 물질의 기술이전 계약을 체결했다.

한편 연구개발비 투자는 상위권에 집중되는 경향을 보였다. 투자액 상위 10곳은 올 상반기 1조1209억을 R&D로 투자, 지난해 같은 기간에 비해 17.54% 늘어났다. 매출대비 R&D 투자율은 13.26% 였다. 상위 20곳으로 확대할 경우 지난해 같은기간 대비 15.22% 증가에 매출대비 투자율은 11.54% 였다.

그런데 투자액 21위~40위까지 중위권의 경우 증가폭이 9.91%로 떨어지며 매출대비 투자율은 6.01%에 머물렀다. 나머지 41~54위까지 하위권의 경우 5.85% 성장에 투자비율도 4.97%에 불과했다.

투자상위 10곳의 투자금은 1조1209억원으로 전체 1조 5729억의 71%를 상회했다.

기업별 연구개발비 투자현황을 살피면 유한양행이 2225억으로 가장 많은 투자업체가 됐고 이어 ▲한미약품 1986억 ▲종근당 1495억 ▲대웅제약 1445억 ▲녹십자 1290억 ▲동아에스티 793억 ▲일동제약 786억 ▲JW중외제약 506억 ▲보령제약 355억▲대원제약 324억 순으로 10위권을 형성했다.

매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 22.77%로 1위를 차지했고, 이어 삼천당제약 19.80%(234억), 대화제약 16.86%(138억), 비씨월드제약 16.36%(93억), 한올바이오파마 15.86%(140억), 대웅제약 15.30%(1445억), 유한양행 14.19%(2225억), 일동제약 14.02%(786억), 동아에스티 13.53%(793억), 삼진제약 13.23%(311억) 등의 순이었다.

한편 수출은 예상대로 고전을 거듭했다. 코로나19로 하늘 길이 막히며 예상됐던 바이다. 지난해 수출의 경우 1조4459억으로 2019년 보다 -5.46% 역성장하며 매출대비 8.94%를 기록했다. 전체 수출액이 연구개발비 보다 적은 것은 올해가 처음이었다. 각 기업들이 글로벌 진출을 내세우고 있으나 현실은 갈 길이 멀었다. 특히 올해의 경우 코로나19까지 겹치며 쉽지 않은 행보를 보이고 있다.

이런 가운데 녹십자가 2718억 수출로 매출 대비 22.14%를 보이며 상장제약기업 가운데 가장 많은 수출을 하는 곳으로 나타났고, 이어 한미약품 1685억, 동아에스티 1468억, 유한양행 1448억, 종근당바이오 907억 등의 순이었다.